只要凯瑟琳王后的蠢儿子保罗一世统治俄罗斯，拿破仑就知道如何对付他。保罗变得越来越不负责任，朝臣们终于受够了，把他杀了（否则他们将被流放到西伯利亚的铅矿）。保罗的儿子—— 沙皇亚历山大—— 与父亲不同的是，他不喜欢拿破仑，把他视为全人类的敌人和破坏和平的始作俑者。
亚历山大是一个虔诚的人，坚信他是被上帝选中来将世界从科西嘉岛的诅咒中解放出来的。他与普鲁士、英国、奥地利联手反击拿破仑，但被击败。他试了5次，都失败了。 1812年再次挑衅拿破仑，法国皇帝气得发誓要拿下莫斯科。于是，驻扎在西班牙、德国、荷兰、意大利和葡萄牙的军队被迫赶往遥远的北方，为受伤的皇帝报仇雪恨。
接下来的故事大家都知道了。两个月后，拿破仑抵达俄罗斯首都，并在神圣的克里姆林宫设立了司令部。 1812 年9 月15 日晚上，莫斯科被大火吞没。整个城市燃烧了4天4夜。第5天傍晚，拿破仑不得不下令撤退。两周后，莫斯科开始下雪。拿破仑的军队在冰天雪地中跋涉，直到11月26日才撤退到别列津纳河。随后，俄军发起了猛烈的反扑。哥萨克骑兵包围了“皇帝军”，他们已经被打败了。直到12 月中旬，才在德国东部的城市看到幸存者。
随后谣言四起，说将要发生叛乱。欧洲人说：“我们摆脱法国的时候到了！”他们拿出了法国间谍没有发现的老式滑膛枪。但在他们弄清楚是怎么回事之前，拿破仑带着一支新军队回来了。他抛下战败的军队，驾着轻便的雪橇赶回巴黎，毫不间断地集结全军，并宣布要保卫法兰西圣地免受外敌侵扰。
十六、十七岁的少年跟随他向东，阻止反法联军的进攻。 1813年10月16日、18日、19日，残酷的莱比锡战役打响。整整三天，身穿绿色和蓝色制服的少年们互相厮杀，献血染红了整条埃尔斯特河。 10月17日下午，俄军援军突破法国防线，拿破仑仓皇逃窜。
回到巴黎后，拿破仑将王位传给了他的小儿子。但反法联军坚持让已故路易十六的弟弟路易十八继承王位。于是，愚蠢的波旁王子在哥萨克人和普鲁士人的支持下顺利进入了巴黎。
这时，拿破仑成为了地中海小岛厄尔巴岛的统治者。他将马厩童子军组织成一支小部队，在棋盘上模拟战争。拿破仑一离开法国，法国人就意识到自己失去了什么。虽然过去的20年让他们付出了沉重的代价，但那段日子是辉煌的。那时巴黎是世界的首都。在拿破仑流放期间，无知的波旁国王很快就被人厌恶。
1815年3月1日，当反法联盟的代表们准备重新调整欧洲版图时，拿破仑突然登陆戛纳。不到一周，法国军队就抛弃了波旁王朝，匆匆南下，为他们的“小皇帝”效劳。拿破仑一路直奔巴黎，终于在3月20日抵达巴黎。这一次，他谨慎多了。他想要和解，但盟军坚持要用战争来解决问题。整个欧洲都起来反对这个“腐败的科西嘉人”。
于是拿破仑急忙北上，企图在反对派联合起来之前歼灭他们。可此时的拿破仑已经力不从心了。疾病困扰着他，他很容易感到疲倦。本该精神抖擞地指挥部队的他不得不躺下休息。除此之外，那些忠心耿耿的老兵，也都先于他离开了。
6月初，拿破仑的军队来到了比利时。 16日，他击败布吕歇尔率领的普鲁士军队。但是一个将军却未能将撤退的部队全部绞死。
两天后，拿破仑和威灵顿在滑铁卢附近会面。那是6 月18 日，一个星期六。下午3 点，法国人似乎处于胜利的边缘。下午3 点，东方地平线上突然出现一团尘埃云。起初，拿破仑还以为他的骑兵打败了英军，就赶来了。直到4点钟他才知道原来是老布吕歇尔率领疲惫不堪的大军前来增援。他的加入扰乱了法国军队，拿破仑没有增援。于是吩咐士兵尽量保住性命，再次逃走。
他再次将王位传给了他的小儿子。在他逃离厄尔巴岛仅100 天后，他再次离岸。他要去美国。 1803 年，他以一首歌的价格将法国殖民地圣路易斯安那（当时处于被英国人征服的危险中）卖给了年轻的美利坚合众国。 “美国人会很感激，会给我一小块土地和一所房子，我可以在那里度过我的退休生活，”他说。但英国舰队一直监视着法国港口。
夹在盟军和英国舰队之间，拿破仑别无选择。普鲁士人想射杀他，英国人似乎更慷慨。在罗什福尔时，拿破仑希望事情会好转。滑铁卢战役结束一个月后，他收到了法国新政府的驱逐令，要求他在24 小时内离开法国。作为这场悲剧的主角，他写信给英国摄政王（乔治三世被关进精神病院），希望陛下允许他“像地米斯托克利一样任人摆布，只希望敌人会像他一样。”像朋友一样向他问好……”
